1. تحديد حجم المركز

تحديد حجم المركز هو أحد الجوانب الأساسية لإدارة المخاطر. وهو يتضمن تحديد المبلغ المناسب من رأس المال المخصص لكل صفقة بناءً على مستوى المخاطر المتضمنة. من خلال تحديد أحجام المراكز بعناية، يمكن للمتداولين الحد من تعرضهم لأي صفقة واحدة ومنع الخسائر الكارثية.

2. أوامر وقف الخسارة

أوامر وقف الخسارة أدوات أساسية للحد من الخسائر في التداول. من خلال تحديد نقاط خروج محددة مسبقاً للصفقات الخاسرة، يمكن للمتداولين منع العواطف من تشويش حكمهم وضمان بقاء الخسائر ضمن حدود مقبولة.

3. التنويع

التنويع يتضمن توزيع المخاطر عبر أصول أو أسواق أو استراتيجيات تداول متعددة. من خلال تنويع محافظهم، يمكن للمتداولين تقليل تأثير الحركات السلبية في أي أصل واحد أو قطاع سوق.

4. نسبة المخاطرة إلى المكافأة

نسبة المخاطرة إلى المكافأة مقياس حاسم يقارن الربح المحتمل للصفقة بخسارتها المحتملة. من خلال الحفاظ على نسب مخاطرة إلى مكافأة مواتية، يمكن للمتداولين ضمان أن صفقاتهم الرابحة تفوق صفقاتهم الخاسرة مع مرور الوقت.

حرارة المحفظة

حرارة المحفظة تشير إلى إجمالي مقدار التعرض للمخاطر عبر جميع المراكز المفتوحة. من خلال مراقبة حرارة المحفظة، يمكن للمتداولين ضمان عدم تعرضهم المفرط للمخاطر في أي وقت معين.

تحليل الارتباط

فهم الارتباطات بين الأصول المختلفة يمكن أن يساعد المتداولين على تجنب تحمل مخاطر مفرطة من خلال فتح مراكز متعددة عن غير قصد تتحرك في نفس الاتجاه.

تعديل التقلبات

تعديل أحجام المراكز بناءً على تقلبات السوق يمكن أن يساعد المتداولين على الحفاظ على مستويات مخاطر ثابتة عبر ظروف السوق المختلفة.